1月に開催されたメタップスさん主催「Native Gaming Summit 2015」より、メタップスさんの「中国本土でのスマホゲームビジネスの展開について」の講演をお届けします。
講演者：
株式会社メタップス Lou Feiさん
中国のスマホ市場について
中国市場の概要
Fei：
metapsで中華圏戦略、とくに中国本土と台湾、香港、マカオといった地域にビジネス展開する際のサポートをしています。
今回は「台湾、香港、マカオ（繁体字エリア）」ではなく、「中国本土（簡体字エリア）」のマーケットに焦点を当てて、ギュッとまとめた情報をシェアしたいと思います。
・市場規模
中国本土のモバイルゲーム市場の売上は、2015年で5,000～6,000億円。一方で台湾の地域はその1/20くらい、中国本土のマーケットはとても大きい。
・複雑性
中国本土のとくにAndroid市場に関しては、チャネル・パートナー・プレイヤー・プロモーション手法がまちまちで、とても複雑化している。
・情報
中国の伸びはすさまじく、プレイヤーの参入も多い反面、撤退も多いです。そんな中「情報」は日本語に翻訳されているものは少ないし、中国語の情報も3ヶ月後には大きく変わっているケースもある。
中国のインターネット利用
Fei：
こちらのグラフの「青い棒」は中国のネットユーザー数、「赤い棒」はモバイルでネットを使う人（主にスマホ）の数です。（※なお、中国の人口は13億5,000万人）
一言でいうと、現段階で5億人くらいがモバイルでネットを使うようになっています。そして2017年には7億5000万ユーザーにまで到達すると言われています。
普及率でいうと、中国の携帯台数は全体で12億のうちスマホが5億なので、まだ普及率45%という状況です。
東南アジアやシンガポールではスマホ普及率が70～80％になっていますので、低価格のAndroid機などがでてくることで、まだまだ大きく伸びていくと考えています。
中国はAndroidの国である。
Fei：
中国のOS比率はAndroidが70％。最近のスマホの出荷台数を見ていても、7～8割はAndroidです。
つい最近iPhone6と6+が発売されて、最近はiOSのシェアがグッと伸びました。だいたい現在は、全体の20%～25%ぐらいがiOSになっています。
端末の解像度と大きさ
Fei：
よくつかわれている端末は「ほぼ5インチ以上」です。5インチだと「縦画面で片手」で遊ぶのは難しいので、中国のスマホゲームの8～9割は「横持ちで両手」で遊ぶようなものになっています。
モバイルゲームの市場
Fei：
中国のモバイルゲーム市場の、5～6社の予測をみてみると、大体2015年の段階で5,000～6,000億円の市場規模があると言われています。
日本のモバイルゲーム市場は約7,000億円という状況なので、つまり既に「日本に匹敵するレベル」にまで成長してきているわけですね。
2017年には1兆円（2014年の3倍）を超える予測もありますが、私もこれは現実的だと感じます。
また「中国のスマホゲームの浸透率」としては約6割で、性別でいうと7割が男性です。
先進的なスマホ市場だと、男女比率が半々くらいになっているので、これから中国でも「女性ユーザーが遊ぶゲーム」が増えて、すそ野が広がっていくと考えています。
中国のスマホ通信環境
Fei：
中国の通信環境は、2012～2013年の時点ではあまりよくなかったんです。
当時私がDeNAにいたときに、日本のハイブリッドゲームを中国にもっていくと、1ページの画像をロードするのに10～20秒かかったりと、とても苦労しました。
ところが最近では、Wi－Fiが整備されていて、中国のお店やレストランにいったときにも「無料Wi－Fiの番号を教えてください」ということが普通になりました。
そして、4Gの普及も2014年で1.7億人、2015年には2.5億に届くと言われるほど、すごい勢いで成長しています。
あとiPhoneに関しては、去年のQ4（2014年10-12月）で7,000万台弱も売れています。つまり、シェア（比率）としては低いけれど、直近の中国でのiPhoneの販売台数は、実はアメリカを超えているんです。
中国本土のアプリ売上（OS比率）
Fei：
中国でアプリをだした時の、iOS対Androidの売上比率はだいたい半々くらいになることが多い。カジュアルゲームはiOS20:Android80、ハードコアのゲームはiOS50:Android50というイメージ。
iOSユーザーはハードコアゲームをよく遊ぶ、なぜなら「端末の性能」がよくて、ハイスペックなゲームがちゃんと動くから。
※あくまで傾向。
中国本土のアプリ売上（売上規模）
中国アプリマーケットの月間売上はだいたいこのくらい。※中国でゲームをだしている10社ほどへのヒアリングや、データなどを参考に試算した参考数値。
2014年のはじめは「月商3～5億円でヒットタイトル」と言われていたが、2014年末には「月商10億円を超えたらヒットタイトル」というレベルになってきた。
また、1タイトルに2～3億円投資してつくらないと、ヒットは狙えない状況になりつつあるので、やるなら思い切って勝負する必要がある。
▼中国アプリマーケットの月間売上（iOSとAndroid合算数値）
トップ5位 ：20～50億円
トップ10位：10～15億円
トップ30位：3～5億円
トップ50位：1～2億円
トップ100位：2,000～5,000万円
トップ150位：1,000万円以下
※メタップスによる月売上の推測値。
中国のAppStoreの話
Fei：
中国でも現在は、断トツでオフィシャルのAppStoreの市場が大きくなっている。
以前は「ジェールブレーク」（脱獄）と言われる非正規なマーケットからの利用も多かった。しかし、いまはiPhoneの普及や規制が進み、ジェールブレークはiOS全体売上の10～15％に縮小した。
最近では、正規のAppStoreに公開する前に、「テスト目的で、ジェールブレークストアにアプリを公開」という使い方をする会社がある。
トップ100に入れる会社は限られている。
Fei：
過去1ヶ月（2014/12～2015/1）の売上トップ100を調べてみた。一言でいうと「誰でもトップ100を狙える」という状況ではない。
会社でいうと、トップ100に一度でも入った会社が120社。トップ30でいうと23社しかない。
タイトルでいうと、トップ100に一度でも入ったアプリが198タイトル（うちテンセントが37タイトル）、トップ30でいうと54タイトル（うちテンセントが29タイトル）。
そしてやはり、テンセントが一番強い。リリースした70タイトル中、半分がトップ100位に入っている。
しかし、自力でも30～50位を狙えないわけではない。EAの「SimCity BuildIt」はAppleの推薦枠に2週間ほど掲載され、ほぼノンプロモーションで売上がドカンと上がっている。
テンセントがリリースしたiOSタイトル
Fei：
テンセントからリリースされた37タイトルの、過去1か月のランキングの動き。トップ10に7タイトルほど入っていて、トップ20に10タイトル入っている。
ちなみに色がついているのは中国の外でつくられたゲーム。赤は「モンスト」、オレンジ「ゲットリッチ」、ピンク「キャンディクラッシュ」です。
中国AppStoreの「おすすめ枠」に掲載されたときの効果は？
Fei：
Appleの推薦枠に掲載されると、非常に質の高いユーザーが集まる。
効果としては、1番上の「ビッグバナー」（3ページスクロール）に掲載されると、1日平均10万ダウンロード。先ほどの「SimCity」は2週間掲載されたので、140～150万ダウンロードほどされたはず。
下部の「新しいゲーム」の枠は、左から3番目ぐらいまでは1日8万ダウンロードくらいされる。4～12番目は1日3～5万ダウンロードほど。12番目以降は1日1～2万ダウンロードの効果がある。
中国でのプロモーションコストについて。
Fei：
プロモーションコストについて、インセンティブつきのCPA※でいうと、1～1.5 USD（ドル）かかる。（※1インストールあたりのコスト）
1日10万ダウンロード、1ヶ月に100万ダウンロードほどは消化できる。ブーストもある程度は効果があって、AppStoreの無料20位くらいには入れる。
ノンインセンティブの場合は、CPA3～5 USD（ドル）のコスト。1日最少は5,000ダウンロード、1か月で10万弱ダウンロードくらいは消化できる。
Androidアプリストアについて
Fei：
中国には数百のAndroidサードパーティマーケットがある。GooglePlayも存在しますが、課金機能をつけたアプリが出せないです。
図の中で説明している30ぐらいがメジャーなAndroidストア。ゲームをリリースするときには30のSDKをもらってつないでいかないといけない。
1回バージョンアップすると、30のアプリストアにアップしないといけないので、地味ではあるがとても苦労する作業になる。
中国のモバイルゲーム業界の勢力図
Fei：
特徴としては「サービスPF」。例えば最近上場したばかりの「Momo」という友だち紹介サイト、「bili bili」という日本アニメを紹介するサイトなどは、独自のサードパーティマーケットをもっている。
他には「3大キャリア」も存在感があって、「キャリア決済」のパッケージに入ると、キャリアの実店舗でプロモーションしてくれるのも、1つの強いチャンネルとして機能する。
中国本土に進出するときに決めておくべきこと。
Fei：
・どのくらいの規模観でビジネスをしたいのか？
-「3年後に100億規模を狙う」など。
・中国パブリッシャーと組むのか、自社でやるのか？
-「iOSは自社、Androidは他社と提携」など。
・チームと人材の確保
-グローバルバージョンでいくのか、中国にローカライズするのか。
-フルローカライゼ―ションすると、8～10名で半年かかる、資金は2000万円必要。
-日本のゲームを遊んでいて、中国のユーザー行動も知っている人が必要。
-サーバーサイドでは「ゲームバランスを破壊するチーティング」の対策も必要。
・良いパブリッシャーを見つけるには？
-APKと紹介資料を用意し、最低条件も決めておく。
-マネージャーレベルではなく、決定者と会ったほうが時間が短縮できる。
アプリの中国進出を検討している会社さんがいらっしゃれば、ぜひご相談ください。
取材協力：株式会社メタップス
編集後記
「直近ではアメリカより中国のほうがiPhone売れてる」というのは知らなかった。中国とかインドは母数がでかいから、シェアと実数の両方を見とかないといけないなと思った。
